機能マニュアル ／ 取引先
アカウント未発行の取引先
電話・FAX などシステムの外で注文を受ける取引先を、アカウントを発行せずに作る。取引先名・店舗の管理、招待リンクで取引先のシステム利用を開始する（引き継ぎ申請の承認・注文履歴の引き継ぎ）
電話・FAX・メールなど、このシステムの外で注文を受ける取引先は、アカウントを発行せずに作成できます。作成した取引先の注文は、受注一覧の 注文を登録 から登録します（注文を登録する）。あとから取引先がこのシステムを使用するようになった場合、招待してアカウントを発行できます。これまでの注文の履歴はそのまま引き継がれます。
全体の流れ
卸業者
取引先を作成する
最初の店舗も一緒に作られます
卸業者
招待リンクを送る（必要になったら）
卸業者
契約リクエストで引き継ぎ申請を承認する
取引先
このシステムで発注できるようになる
これまでの注文・店舗・配送先・専用ブレンド・お気に入りを引き継ぎます
取引先を作成する
「取引先を作成」を押す
サイドバーの 取引先 を押し、1 右上の 取引先を作成 を押します。
取引先名などを入力して作成する
取引先名（必須）・最初の店舗名（最初は「本店」）・メモ を入力し、2 作成する を押します。作成した取引先が選ばれた状態で開きます。
取引先名・店舗を管理する
アカウント未発行の取引先は、取引先名と店舗をあなたが管理します。取引先を選び、右側の詳細で行います。
- 1 取引先名を変更: 取引先名の下の「アカウント未発行」の横にあります。
- 2 ＋ 店舗を追加: 店舗一覧の右上にあります。店舗名と表示色を入力します。
- 3 店舗を編集: 店舗一覧の店舗名の横にあります。店舗名・表示色の変更と、無効にする ができます。最後の 1 店舗は無効にできません。
招待して、取引先のシステム利用を開始する
招待リンクを発行する
取引先を選び、詳細の 招待 の 4 招待リンクを発行 を押します（上の画像）。
リンクをコピーして渡すか、メールで送る
発行すると、招待 の欄に招待の状態と有効期限、ボタンが表示されます（リンクの文字列は画面には出ません）。1 コピー を押して LINE などで渡すか、2 メールで送る を押します。リンクの有効期限は 7 日間です。
メールで送る際は、開いた画面でメールアドレスを入れて 3 送信 を押します。
取引先が引き継ぎを申請する
取引先には、通常の招待リンクと同じ「契約申請」のページとして表示されます（「引き継ぎ」という言葉は取引先には出ません）。取引先は次のどちらかで申請します。
- アカウント作成: 新しいアカウントを作って申請します。アカウント名には、あなたが登録した取引先名が最初から入っています。メールで送った宛先と違うアドレスで登録した場合は、確認メールでアドレスを確認してからログインします。
- アカウントをお持ちの方はログイン: ほかの卸業者で使っているアカウントなどでログインし、（あなたの名前）に契約申請する を押します。すでにあなたと契約しているアカウント（契約解除したものも含む）では申請できません。
申請が届くと、通知（ベル）と Slack に「契約リクエストが届きました」と届き、取引先の詳細の 招待 にも「引き継ぎ申請が届いています」と表示されます。
引き継ぎ申請を承認する
サイドバーの 取引先 → 右上の 契約リクエスト を開きます。1 取引先名の下に「引き継ぎ申請：（引き継ぐ取引先名）」と出ているのが引き継ぎ申請です。申請したアカウントの名前とメールアドレスが本人のものか確かめて、2 承認 を押します。
確認の画面で 3 承認する を押すと、注文・店舗・配送先・お気に入り・専用ブレンド・メモ・送付先コードが申請したアカウントに移り、取引先に通知が届いて発注できるようになります。
招待中は、詳細に招待の状態（メールで送った宛先）と有効期限が表示されます。取り消す でリンクを無効にできます。引き継いだあとは、申請したアカウントの「アカウントあり」の取引先として表示され、取引先名・店舗は取引先自身が管理するようになります。