業務フロー
取引先との契約の流れ
招待リンクを取引先に送り、契約申請を承認して取引をはじめるまでの流れ
取引先との取引は、招待リンクから届く契約申請を承認するとはじまります。この記事では、招待リンクを作成してから契約するまでの流れを説明します。
全体の流れ
卸業者
招待リンクを作成して、取引先に送る
卸業者
契約申請を承認する
取引先
発注できるようになる
店舗の登録や、フランチャイズ先などの店舗アカウントの発行は取引先側で行います
手順
招待リンクを作成して、取引先に送る
1 サイドバーの 取引先 を押し、2 右上の 招待リンク管理 を押します。
3 招待リンクを作成 を押すと、一覧に「有効」のリンクが増えます。そのリンクの 4 コピー を押して LINE などで取引先に送るか、5 メールで送る を押します。
メールで送る際は、開いた画面で取引先のメールアドレスを入れて 6 送信 を押します。
招待リンクの有効期限は作成から 7 日間です。メールで送った宛先は、一覧の「メールの送り先」に表示されます。
1 つのリンクで契約申請できるのは 1 つの取引先だけです。申請に使われたリンクは「使用済み」になるので、取引先ごとに新しいリンクを作成してください。
取引先から契約申請が届く
取引先が招待リンクを開いてアカウントを作成し（すでにアカウントがあればログインし）、契約申請します。申請は 取引先 → 契約リクエスト に届きます（Slack 連携を設定していれば Slack にも通知されます）。
契約申請を承認する
1 サイドバーの 取引先 を押し、2 右上の 契約リクエスト を押します。ボタンの数字は、承認待ちの申請の件数です。
「承認待ち」の申請の 3 承認 を押します。
確認の画面で 4 承認する を押します。承認すると取引先に通知が届き、発注できるようになります。
心当たりのない申請は 5 却下 を押し、確認の画面で 6 却下する を押してください。却下すると取引先に通知が届きます（取り消せません）。
取引先の一覧で確認する
契約した取引先は 取引先 の一覧に表示されます。取引先が登録した店舗や、店舗ごとの店舗アカウント（フランチャイズ先など）もここで確認でき、店舗ごとに送付先コードを設定できます。